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Investimentos e invista no seu futuro.

Board

Helcio Aguiar, CFP®

Economista com MBA em Finanças, certificado desde 2010 como Planejador Financeiro pelo CFP® , atua há 20 anos no mercado financeiro. Iniciou sua carreira como trainee no Banco Credit Lyonnais, acumulando experiências no Private Banking e Advisory, sempre com foco em operações de renda variável e alocação de fundos. Posteriormente, como comercial na área Institucional do Credit Lyonnais atuando nos principais fundos de pensão do país. Em 2003 retornou para o Private Banking do Banco Credit Lyonnais/ Credit Agricole Indosuez onde atuou por 17 anos. Construiu e foi responsável por uma das maiores carteiras de clientes do Private Banking do CA Indosuez no Brasil. 

Diego Gulla, CFP®

Formado em Administração de Empresas pela PUC-SP e com MBA em Finanças, Investimento e Risco pela FGV. Possui a certificação CFP® desde 2014.
Iniciou a carreira no mercado financeiro há 15 anos no Credit Agricole DTVM, atuando nos últimos 5 anos como Investment Advisor e posteriormente, como Private Banker nas praças de Belo Horizonte e São Paulo. Possui formação e vasta experiência em alocação e avaliação de ativos financeiros, planejamento e gestão de patrimônio.

Reinaldo Martins Ribeiro, CFP®

Formado em Administração de Empresas pela PUC/SP e certificado desde 2013 como Planejador Financeiro pelo CFP® . Atua há mais de 30 anos no mercado financeiro. Iniciou sua carreira no Banco Frances e Brasileiro, atuando nas áreas de tesouraria e banco de investimentos. Entrou na tesouraria do grupo Credit Agricole em 2002 e em 2006 foi convidado a trabalhar no Private Banking onde atuou por 14 anos.

Sandra Pini Sapata, CFP®

Formada em Administração de Empresas pela Faap com especialização em Finanças pela FIA, certificada desde 2013 como Planejador Financeiro pelo CFP® , atua há mais de 30 anos no mercado financeiro. Trabalhou em grandes Bancos nacionais e estrangeiros como Chase Manhattan Bank, Unibanco, Escritório de Representação do BPP e CA Indosuez (grupo francês Credit Agricole). Neste período atuou nas áreas de Controladoria, Tesouraria, Risk Management e Wealth Management. Desenvolveu e consolidou forte relacionamento com indivíduos e famílias de elevado patrimônio.

Associados

Felipe Peres Campos

Formado em Administração em 2016 pela Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro. Iniciou a vida profissional em 2015, na área de Multinacional no Corporate do HSBC. Em outubro de 2018 ingressou no Private Banking do Credit Agricole Indosuez Wealth Management, com foco na assistência aos clientes de Private Banking e Wealth Management.

Gustavo Teixeira, CGA

Formou-se pela Universidade Federal do ABC e iniciou sua carreira no mercado financeiro em 2017, sempre atuando na gestão dos portfólios de fundos de fundos do CA Indosuez no Brasil, tanto os mandatos abertos, quanto os fundos exclusivos. Além disso, também era o responsável pela curadoria da plataforma interna de conta e ordem da instituição, atuando na seleção e diligência dos fundos e das gestoras que eram disponibilizadas aos clientes.